BlackRock — Вікіпедія

BlackRock
англ. BlackRock (1992)
BLK
Типфірма[1][2]
бізнес і публічна компанія
Організаційно-правова форма господарюванняделаверська корпораціяd[3]
Галузьуправління активамиd[4]
Лістинг на біржіNYSE: BLK[5]
ISINUS09247X1019
Засновано1988[6]
Засновник(и)Rob Kapitod, Ларрі Фінк[7] і Susan Wagnerd[8]
Штаб-квартираНью-Йорк
Територія діяльностіувесь світd
Очільник(и)Ларрі Фінк[7][9]
Ключові особиЛаррі Фінк і Philipp Hildebrandd
Продукціяуправління активамиd
ризик-менеджмент
Взаємний фонд
Exchange-Traded Funds (ETFs): Issues for Congressd
Індексний фонд
Виторг▼17 860 000 000 $ (2023)[10]
Операційний прибуток (EBIT)▼6 275 000 000 $ (2023)[10]
Чистий прибуток▲5 502 000 000 $ (2023)[10]
AUM10 010 143 000 000 $[11]
Активи123 200 000 000 $ (2023)[10]
Власний капітал▼39 350 000 000 $ (2023)[10]
Співробітники▲19 800 осіб (2023)
Дочірні компаніїiSharesd
blackrock.com​(англ.)
Мапа
CMNS: BlackRock у Вікісховищі

BlackRock (укр. Чорна Скеля) — міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу і найбільша в світі за розміром активів в управлінні.

Капіталізація на початку 2019 складала $75 млрд.

Розмір активів під управлінням — $10 трлн на 16 січня 2022 року[12].

Історія

[ред. | ред. код]

Компанія була заснована в 1988 році і спочатку входила до складу Blackstone Group. Її засновниками стали вісім осіб на чолі з Лоренсом Фінком[13].

У 1992 році компанія отримала назву BlackRock. Вже до кінця цього року розмір активів під управлінням склав $ 17 млрд, а до кінця 1994 року — $ 53 млрд.

У 1995 році в результаті розбіжностей з керівництвом Blackstone компанія була продана іншій фінансовій групі, PNC Financial Services за $ 240 млн.

У 1998 році BlackRock була зареєстрована як корпорація, яка в 1999 році стала публічною (14 % було розміщено на біржі, 16 % отримали Фінк і його партнери, 70 % залишилося у PNC). До кінця 1999 року розмір активів під управлінням досяг $ 165 млрд, а наприкінці 2004 року склав $ 342 млрд.

У січні 2005 року у страхового холдингу MetLife за $ 375 млн було куплено підрозділ з управління активами SSRM Holdings, Inc. У вересні 2006 року BlackRock об'єдналася з Merrill Lynch Investment Managers, компанія Merrill Lynch отримала 49,5 % акцій BlackRock з частки PNC[14]. У грудні 2009 року BlackRock придбала компанію Barclays Global Investors за $ 13,5 млрд.

У I кварталі 2016 року BlackRock стала найбільшим інвестором SPDR Gold Trust.

Компанія є одним із найбільших іноземних інвесторів України[15].

19 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський говорив з головою BlackRock Ларрі Фінком про можливість залучення державних та приватних інвестицій до України. Після розмови глава держави повідомив, що Україна зацікавлена у залученні світового капіталу. А у листопаді того ж року офіційно оформлено співпрацю BlackRock з українським урядом. У Вашингтоні було підписано Меморандум про взаєморозуміння від BlackRock Financial Markets Advisory (FMA) та Міністерства економіки України[16].

14 липня 2023 року, згідно повідомлення Bloomberg, SEC схвалила заявку BlackRock Inc. на створення Spot Bitcoin ETF. Це стало хоч і не вирішальним, але досить важливим кроком у процесі розгляду заявки[17].

Діяльність

[ред. | ред. код]

BlackRock є найбільшою інвестиційною компанією у світі за розміром активів під управлінням. З 8,59 трлн доларів станом на кінець 2022 року 4,44 трлн припало на акції, 2,54 трлн - на облігації, 685 млрд - на змішані інвестиції, 266 млрд - на альтернативні інвестиції (приватні капіталовкладення, нерухомість, сировина, хедж-фонд), 671 млрд - готівка. На активи інституційних інвесторів припало 4,83 трлн доларів, на фонди, що торгуються на біржі - 2,91 трлн, на роздрібних клієнтів - 0,85 трлн. Роздрібні клієнти обслуговуються через посередників - брокерів, відділення банків і страхових компаній, незалежних фінансових консультантів, понад дві третини таких клієнтів перебуває в Америці[18].

Компанія пропонує своїм клієнтам індексні фонди та фонди з активним управлінням інвестиціями. Індексні фонди вкладають кошти в цінні папери, що входять до біржові індекси; фонди з активним управлінням прагнуть досягти більшої прибутковості, ніж ріст біржового індексу, однак така стратегія може виявитися ризикованішою і за неї компанія бере більшу плату; на активне управління припало 2,3 трлн доларів активів під управлінням. Значну роль у діяльності компанії відіграє прорахунок інвестиційних ризиків за допомогою комп'ютерної мережі Aladdin[en] (абревіатура від Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network ); аналітичні послуги стороннім клієнтам (банкам, страховим компаніям тощо) принесли 2022 році прибутковий прибуток у вигляді аналітичних послуг стороннім клієнтам (банкам, страховим компаніям та ін.). ) у 2022 році принесли 1,4 млрд доларів виручки; головний дата-центр компанії перебуває в Амхерсті (Amherst, штат Нью-Йорк)[18]

Регіони діяльності[18]:

  • Америка - офіси в 36 штатах США, у Канаді, Мексиці, Бразилії, Чилі, Колумбії, Домініканській Республіці, 67% активів під управлінням, 65% виручки;
  • Європа, Близький Схід і Африка - офіси у Великобританії, Нідерландах, Люксембурзі та Ірландії, 25% активів під управлінням і 29% виручки;
  • Азіатсько-Тихоокеанський регіон - офіси в Японії, Австралії, Гонконзі, Сінгапурі, Тайвані, Південній Кореї, Китаї та Індії, 8% активів під управлінням і 6% виручки.

Ринкова вартість акцій у володінні всіх дочірніх компаній BlackRock з числа тих, що котируються на біржі NASDAQ і NYSE на кінець 2022 року становила 3,37 трлн доларів. Це пакети акцій 5567 компаній, найбільшими за вартістю з яких були Apple ($155 млрд), Microsoft ($136 млрд), Alphabet ($73 млрд), Amazon ($56 млрд), Nvidia ($43 млрд), UnitedHealth Group ($36 млрд), Tesla ($35 млрд), ExxonMobil ($33 млрд), Berkshire Hathaway ($33 млрд), Johnson & Johnson ($31 млрд), Meta Platforms ($28 млрд), JPMorganChase ($28 млрд), Visa ($28 млрд), Mastercard ($23 млрд), Merck & Co ($23 млрд), Home Depot ($23 млрд), Procter & Gamble ($23 млрд), Chevron ($22 млрд), AbbVie ($22 млрд), Eli Lilly and Company ($21 млрд), Broadcom ($19 млрд), PepsiCo ($19 млрд), The Coca-Cola Company ($18 млрд), Pfizer ($18 млрд), Thermo Fisher Scientific ($17 млрд), Cisco ($17 млрд), Bank of America ($16 млрд)[19].

BlackRock надає довірче управління, фідуціарні і трастові послуги інституціональним клієнтам через дочірні компанії, серед яких BlackRock Institutional Trust Company, N.A. з активами під управлінням $2,84 трлн[20]

Фінансові показники

[ред. | ред. код]
Фінансові показники в млрд доларів США[18][21][22][23][24][23][25]
2001... 2006... 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Оборот 0,533... 2,098... 9,081 9,337 10,180 11,081 11,401 11,155 12,491 14,20 14,54 16,21 19,37 17,87
Чистий прибуток 0,107... 0,323... 2,337 2,458 2,932 3,294 3,345 3,172 4,970 4,305 4,476 4,932 5,901 5,178
Активи 20,47... 179,9 200,4 219,9 239,8 225,3 220,2 220,2 159,6 168,6 177,0 152,6 117,6
Власний капітал 10,78... 25,05 25,40 26,46 27,37 28,50 29,20 31,83 32,37 33,55 35,28 37,69 37,74
Активи під управлінням, млрд 238,6... 1125... 3513 3792 4324 4652 4645 5148 6288 5976 7430 8677 10 010 8594

Акціонери

[ред. | ред. код]

Акції BlackRock котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Інституційним інвесторам станом на початок 2023 року належало 80 % акцій, з них 7 % власним фондам, іншими великими акціонерами були: The Vanguard Group (9,1 %), State Street Global Advisors (4,2 %), Bank of America (3,5 %), Temasek Holdings (3,4 %), Capital Group Companies (3,3 %), Charles Schwab Corporation (2,2 %), Morgan Stanley (2,1 %), JPMorgan Chase (2,0 %), Wells Fargo (1,8 %), Geode Capital Management (1,7 %), FMR Co. , Inc. (1,6 %), Wellington Management Group (1,3 %), Northern Trust (1,3 %)[26].

Вплив компанії

[ред. | ред. код]

"Велика трійка" інвестиційних компаній США (BlackRock, Vanguard і State Street) станом на 2017 рік очолювала списки акціонерів у 88 % компаній, що входять до індексу S&P 500; окрім цього, BlackRock входить до числа акціонерів найбільших корпорацій Європи та Азії. Хоча вони вважаються пасивними інвесторами (тобто тільки вкладають кошти клієнтів в акції), проте вони мають право голосу на загальних зборах акціонерів, зокрема беруть участь у призначенні вищого керівництва компаній, для чого у них є команди фахівців. BlackRock є власником блокувального пакета акцій (понад 5 %) у половині з 3900 публічних компаній США. У зв'язку з цим компанію звинувачували у великому внеску в глобальну зміну клімату - станом на 2018 рік вона була найбільшим власником акцій нафтогазових і вугледобувних компаній[27]. Критика на адресу компанії також пов'язана з тим фактом, що BlackRock є одним із найбільших акціонерів компаній-конкурентів (наприклад, "великої четвірки" банків США)[28][29][30].

Див також

[ред. | ред. код]

Аладін[en]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. ↑ José Luis Manzano y un fondo venden cuatro centrales eléctricas en Buenos Aires
  2. ↑ Zuazo N. Los dueños de internet — 1 — Буенос-Айрес: 2018. — С. 51. — ISBN 978-987-3752-83-4
  3. ↑ Global LEI index
  4. ↑ https://www.infobae.com/economia/2021/01/19/analizan-cambios-en-la-cupula-de-ypf/
  5. ↑ Polygon.io
  6. ↑ http://www.blackrock.com/corporate/en-us/about-us/blackrock-history
  7. ↑ а б http://www.blackrock.com/corporate/en-fr/about-us/leadership
  8. ↑ https://www.barrons.com/articles/blackrock-co-founder-susan-wagner-sells-stock-51599846033
  9. ↑ https://www.reuters.com/finance/stocks/officer-profile/BLK/138342
  10. ↑ а б в г д https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1364742/000095017024019271/blk-20231231.htm
  11. ↑ https://s24.q4cdn.com/856567660/files/doc_financials/2021/Q4/BLK-4Q21-Earnings-Release.pdf — С. 1.
  12. ↑ BlackRock Reports Third Quarter 2021 Diluted EPS of $10.89, or $10.95 as adjusted (PDF) (англ.). BlackRock. 13 жовтня 2021. Архів (PDF) оригіналу за 3 січня 2022. Процитовано 16 грудня 2021.
  13. ↑ Bloomberg назвав 50 найвпливовіших людей світу. Архів оригіналу за 1 березня 2018. Процитовано 1 березня 2018.
  14. ↑ [ttps://news.finance.ua/ua/news/-/275366/mizerni-investytsiyi Мізерні інвестиції]
  15. ↑ Навіщо хедж-фондам США дефолт в Україні. Архів оригіналу за 1 березня 2018. Процитовано 1 березня 2018.
  16. ↑ Скоро BlackRock зайде і в Україну: що насправді інвестиційний гігант зробить для української економіки.
  17. ↑ SEC дозволила BlackRock Inc. створити фонд для торгівлі біткоїном. JULY 14, 2023, 11:28 PM
  18. ↑ а б в г Annual Report 2022 (SEC Filing Form 10-K) (PDF) (англ.). BlackRock, Inc. Архів (PDF) оригіналу за 7 березня 2023. Процитовано 3 березня 2023.
  19. ↑ [https: //www. nasdaq.com/market-activity/institutional-portfolio/blackrock-inc-711679 BLACKROCK INC Institutional Portfolio] (англ.). Nasdaq. Архів оригіналу за 4 березня 2023. Процитовано 4 березня 2023.
  20. ↑ BlackRock Institutional Trust Company, N.A. - Investor Summary (Global) (англ.). Stock.us. Архів оригіналу за 5 березня 2023. Процитовано 5 березня 2023.
  21. ↑ htm Annual Report 2015 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Архів оригіналу за 15 вересня 2016. Процитовано 31 грудня 2015.
  22. ↑ {sec.gov/Archives/edgar/data/1364742/000119312507053304/d10k.htm Annual Report 2006 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Архів оригіналу за 10 лютого 2012. Процитовано 1 вересня 2016.
  23. ↑ а б Annual Report 2011 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Архів оригіналу за 30 липня 2012. Процитовано 1 вересня 2016.
  24. ↑ Annual Report 2018 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Архів оригіналу (PDF) за 5 листопада 2021. Процитовано 29 вересня 2021. {{cite web}}: Недійсний |deadlink=dead (довідка)
  25. ↑ pdf Annual Report 2020 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Архів (PDF) оригіналу за 1 жовтня 2021. Процитовано 29 вересня 2021.
  26. ↑ BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) Institutional Holdings (англ.). Nasdaq. Архів оригіналу за 4 березня 2023. Процитовано 4 березня 2023.
  27. ↑ org/news/new-report-confirms-blackrocks-big-fossil-fuel-problem/ New report confirms BlackRock's big fossil fuel problem (англ.). Friends of the Earth. 10 грудня 2018. [=https://web.archive.org/web/20220409054038/https://foe.org/news/new-report-confirms-blackrocks-big-fossil-fuel-problem/ Архів] оригіналу за 9 квітня 2022. Процитовано 5 березня 2023.
  28. ↑ BlackRock: The $4. 3 trillion force (англ.). Fortune. 6 липня 2014. Архів оригіналу за 4 липня 2019. Процитовано 2 березня 2023.
  29. ↑ Прихована сила "великої трійки"? (англ.). Cambridge Core. 25 квітня 2017. Архів оригіналу за 5 березня 2023. Процитовано 5 березня 2023.
  30. ↑ Fact Check-Video claiming BlackRock and Vanguard (англ.). Reuters. 20 квітня 2022. Архів оригіналу за 5 березня 2023. Процитовано 5 березня 2023.

Посилання

[ред. | ред. код]
Отримано з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=BlackRock&oldid=43472268